資産運用コンサルティング事業
当社は、金融商品を販売する立場ではなく、独立した第三者の視点から、国内外の市場動向・税制・資産区分・時代の変化などを整理し、多様な選択肢の中からお客様自身の目的に沿った資産設計を支援します。 また、事業と個人資産が密接に関わる経営者の方に対しては、法人・個人のバランスをふまえた資産設計を行い、事業承継や将来のライフプランまで見据えた"資産の設計図"をともに描きます。
主な支援内容
- • 投資環境や税制改正などに関するリサーチと情報整理
- • ポートフォリオ構成に関する戦略的な設計サポート
- • 資産の目的別マッピング（例：事業承継、リタイアメント設計、分散投資など）
- • 情報の整理と、第三者的視点による意思決定の伴走支援
当社の資産運用支援が選ばれる理由
データと理論に基づいた客観性
統計データとファイナンス理論に基づき、お客様にとって最も合理的かつ客観的なご提案をお約束します。
徹底した個別サポート
お客様一人ひとりの疑問や不安と丁寧に向き合い、きめ細やかなサポートで目的達成を支援します。
本質的な学びの提供
経済的利益だけでなく、資産運用への深い理解を通じて、経営や人生にも通じる本質的な学びを提供します。
新たな市場機会への対応力
暗号資産やAI（人工知能）が創出する最先端の市場機会を捉え、お客様の資産形成に新たな可能性をもたらします。